収録内容

1. MARIA&JOKER 作詞：Hibiki　作曲：上松範康（Elements Garden）　編曲：上松範康（Elements Garden）
2. 悦楽カメリア TBS系「笑撃！ワンフレーズ」5・6月エンディングテーマ 作詞：水樹奈々　作曲：大西省吾　編曲：大西省吾
3. PERFECT SMILE 作詞：伊藤寛之　作曲：伊藤寛之　編曲：伊藤寛之
4. Trickster 作詞：水樹奈々　作曲：上松範康（Elements Garden）　編曲：上松範康（Elements Garden）
5. Mr.Bunny！ 作詞：SAYURI　作曲：若林 充　編曲：齋藤真也
6. 沈黙の果実 作詞：しほり　作曲：しほり　編曲：天羽蓮花
7. Brand New Tops 作詞：ゆうまお　作曲：雅 智弥　編曲：雅 智弥
8. 少年 作詞：矢吹俊郎　作曲：矢吹俊郎　編曲：矢吹俊郎・大平 勉
9. Gimmick Game TBS「カード学園」オープニングテーマ 作詞：Hibiki　作曲：藤田淳平（Elements Garden）　編曲：藤田淳平（Elements Garden）
10. Dancing in the velvet moon 作詞：水樹奈々　作曲：上松範康（Elements Garden）　編曲：上松範康・中山真斗（Elements Garden）
11. ray of change 作詞：斉田和典　作曲：斉田和典　編曲：高橋浩一郎
12. 深愛 作詞：水樹奈々　作曲：上松範康（Elements Garden）　編曲：藤間 仁（Elements Garden）
13. 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE- 作詞：辻 純更　作曲：松井俊介　編曲：藤間 仁（Elements Garden）
14. Astrogation 作詞：Hibiki　作曲：陶山 隼　編曲：陶山 隼
15. 夢の続き 作詞：水樹奈々　作曲：水樹奈々　編曲：藤田淳平（Elements Garden）

特典

• 水樹奈々　2008年10月11日　新宿コマ劇場座長公演“水樹奈々大いに唄う”
  • 歌姫華仕置　疾風の奈々参上！
    • 1……三悪人登場
    • 2……疾風の奈々登場
    • 3……三日後
    • 4……『夜桜お七』
    • 5……大立ち回り
    • 6……爺登場
    • 7……奈々姫登場
    • 8……『河内おとこ節』
    • 9……カーテンコール～END
  • メイキング

• ULTIMATE DIAMOND発売記念プレゼントキャンペーン応募ハガキ封入